AI-segítséggel írva, a cikk végén felsorolt forrásokból.
Röviden: Az első hónap azért megy el tanulásra, mert a kérdések apránként, e-mailben jönnek elő. Egy jó onboarding kérdőív ezek zömét az első héten lezárja: cég és ajánlat, vevő, hang, állítások, hozzáférések, adatok, jóváhagyás és mérés. Ebből dolgozik a csapat és az AI is, és ami kimarad, azt legalább tudod, hogy hiányzik.
Hány levélbe kerül, mire kiderül, ki hagyja jóvá egy új ügyfél posztjait? Három hét telt el az új ügyfél óta, és az ügyfélkapcsolati menedzser most írja a negyediket: „Melyik a fő termék? Ki hagyja jóvá a posztokat? Megvan a Google-cégprofil hozzáférés?”
Az ügyfél türelmes, de már kérdezi, mikor indul az első kampány.
A tanulás nem baj. A szétszórt tanulás az.
A marketing ügynökség AI útmutatóhoz tartozó cikk azokat a kérdéseket gyűjti össze, amelyekkel az első hónap tanulásának zöme már az első héten lezárul. Akkor is érdemes végigolvasni, ha eddig úgy tartottad: az első hónap úgyis tanulás, azt nem lehet kiszámlázni.
Ügyfél onboarding kérdőív ügynökségnek: mit zár le az első héten?
Az ügyfél onboarding kérdőív ügynökségeknél az a kérdéssor, amely az első héten összegyűjti, amit a munkához tudni kell. Mit árul az ügyfél, kinek, hogyan beszél, mit nem állíthat, ki hagy jóvá, milyen hozzáférés kell, és mit mérünk. Ha ez megvan, a csapat és az AI is ebből dolgozik, nem találgat.
A kérdés olcsóbb, mint a javítás.
A termékfotózás előtt erre való a képlista. Egy oldal, amin ott áll minden, ami a stúdióban kell: melyik termék, melyik színváltozat, milyen háttér, hány nézet. Ha a lista nem készül el, a fotózás napján derül ki, hogy a fehér változat a raktárban maradt, és jön a második stúdiónap.
A kérdőív nem a kreatív briefet pótolja. A brief egy kampányról szól, a kérdőív az ügyfélről. A brief minden kampánynál új, a kérdőív válaszai évekig élnek, ha valaki gondozza őket.
Miért találgat az AI, ha az onboarding hiányos?
Azért, mert a modell kitölti a hiányt: ha nem tudja, ki a vevő, a kategória átlagos vevőjének ír; ha nem tudja, mit nem állíthat, azt is leírja. A junior ugyanezt teszi, csak lassabban. A hiányos onboarding ára a javítási körökben jelenik meg, hetekkel később.
A gép nem kérdez vissza.
Az első hónap számlázhatatlan órái többnyire nem a tanulásból jönnek. Abból jönnek, hogy a tudás darabonként érkezik, és minden darab után újra kell írni valamit. Egy elfelejtett tiltott szó három posztot visz vissza. Egy rossz terméknév egy egész hírlevelet.
Sok ügynökség az első hónapot előre leírja: „ez a tanulás, ez benne van az árban”. Amit előre veszteségnek tekintesz, azt viszont senki nem méri, és amit senki nem mér, az a következő új ügyfélnél is négy hétig tart.
Érthető, hogy így alakult. A kis ügynökségnél az új ügyfél öröm, és az első héten mindenki indulni akar, nem kérdezni.
A kérdések: mit kérdezz az első héten?
Nyolc blokkot: cég és ajánlat, vevő, hang, állítások, hozzáférések, adatok, jóváhagyás, mérés. Blokkonként három-öt kérdés elég. A cél, hogy a kérdőív után le tudd írni az ügyfél tudásmappáját, és hogy lásd, mi hiányzik még, kitől kérheted, és mikorra.
Nyolc blokk, egy oldal.
| Blokk | Kérdések |
|---|---|
| Cég és ajánlat | Mi a három fő termék vagy szolgáltatás? Mi az ára, és mikor változik? Mi nem él már? |
| Vevő | Ki vásárol, és miért? Hogyan írja le a problémát a saját szavaival? Ki nem vevő? |
| Hang | Tegez vagy magáz? Melyik korábbi szöveget szereti, melyiket nem, és miért? |
| Állítások | Mit tud igazolni? Mit nem írhatunk le soha? Kell-e jogi átnézés? |
| Hozzáférések | Ki a Google-cégprofil tulajdonosa? Ki adja a hirdetési fiók hozzáférését? |
| Adatok | Kerül-e hozzánk vevőadat? Milyen eszközben dolgozhatunk vele? |
| Jóváhagyás | Ki hagy jóvá, mennyi idő alatt, és ki dönt, ha vita van? |
| Mérés | Mit tekint sikernek? Mit mutassunk meg a havi riportban? |
A hozzáféréseknél pontosnak kell lenni. A Google szerint az ügynökség a kezelt cégprofilokat szervezeti fiókon keresztül éri el, és a szervezeti fiók közvetlenül nem lehet egy cégprofil tulajdonosa; a felhasználók tulajdonosi vagy tagi szerepet kapnak (Google Cégprofil súgó, 2026). A tulajdonos tehát az ügyfél marad.
A Google irányelve a profilra tett menülinkeknél azt is kimondja, hogy az ezeket kezelő harmadik félnek értesítenie kell a tulajdonost, és a beleegyezése kell; a cégnév pedig egyezzen a valós névvel, szlogen és kulcsszó nélkül (Google Cégprofil irányelvek, 2026). Ezt a kérdőívben érdemes rögzíteni.
Az adatoknál a GDPR 28. cikke ad keretet: ha az ügynökség az ügyfél vevőinek adatait adatfeldolgozóként kezeli, írásos szerződés kell, és csak dokumentált utasításra dolgozhat (GDPR 28. cikk). Az adatfeldolgozói szerződés ezért az onboarding része, nem utólagos papír.
A jóváhagyásnál pedig ne feledd: a Grt. 23. §-a szerint a reklámozó mellett a reklámszolgáltató is felel a törvény megsértéséért (Grt., Nemzeti Jogszabálytár). Ha tudod, ki hagy jóvá és mit, a felelősség is tisztább.
Igen, de az ügyfél nem fog kitölteni egy hosszú kérdőívet?
Valószínűleg nem, és nem is kell neki egyedül kitöltenie. A kérdőív lehet egy egyórás beszélgetés vezérfonala, ahol te kérdezel és te írsz. Amit a nyilvános anyagaiból kitalálhatsz, azt előre töltsd ki feltevésként, és az ügyfél csak javít. Így az ő ideje egy óra, a tiéd kettő.
Te kérdezz, te írj.
Érthető a félelem: az új ügyfél nem papírmunkára szerződött, és egy harmincoldalas kérdőív elriaszthatja. A hosszú kérdőív tényleg rossz ötlet. Az egyórás, előre kitöltött beszélgetés viszont az ügyfél szemében gondosság: látja, hogy komolyan veszed.
A másik kifogás: „Majd menet közben kiderül.” Ki fog derülni, csak drágábban. Minden menet közben kiderülő tény egy javítási kör, és a javítási kört ritkán számlázod ki.
Ha a kérdőívből kiderül, hogy a márkahangról kevés a tudás, azt külön érdemes rendezni. Erről a brand hangnem útmutató cikk szól.
Mit tegyél: az első hét menetrendje
Az első héten három dolog történjen: előre kitöltöd a kérdőívet a nyilvános anyagokból, egy órában végigbeszéled az ügyféllel, és a válaszokból megírod a tudásmappa első változatát. A hiányzó tételekhez nevet és határidőt írsz. A második héttől a csapat ebből dolgozik.
Egy hét, egy óra, egy mappa.
- Hétfő–kedd: töltsd ki előre a kérdőívet a weboldalból, a közösségi oldalakból és a korábbi anyagokból. Mindent jelölj: tény, feltevés, ismeretlen.
- Szerda: egyórás beszélgetés az ügyféllel. Ő javít, te írsz. A tiltott állításokat és a jóváhagyási rendet írásban erősítse meg.
- Csütörtök: hozzáférések: cégprofil, hirdetési fiók, analitika. Az adatfeldolgozói szerződést itt írjátok alá, ha vevőadat kerül hozzád.
- Péntek: a tudásmappa első változata. A kérdőjeles tételeknél név és határidő.
Példa (szemléltető, nem valós eset): egy háromfős ügynökségnél az első hónapban eddig nagyjából 20 óra ment el visszakérdezésre és javításra egy új ügyfélnél. Az előre kitöltés 2 óra, a beszélgetés 1 óra, a mappa megírása 3 óra, összesen 6 óra az első héten. Ha a második héttől a visszakérdezés fele elmarad, a különbség az első hónapban is látszik.
A díjat is érdemes ehhez igazítani: ha az onboarding ennyi munka, legyen tétel a díjban. Erről az ügynökség árazás cikk szól. Hogy a mappa ne avuljon el, az ügyféltudás dokumentálása cikk írja le.
Amit az első héten nem kérdeztél meg, azt a harmadikban javítod.
A jövő héten számold meg a legutóbbi új ügyfelednél, hány levél ment el az első hónapban olyan kérdéssel, ami egy kérdőívben elfért volna. Ez a szám megmondja, hány kérdéssel kezdődjön a saját kérdőíved, és ha az onboardingot a kollégád viszi, ő is ebből a listából induljon.
Ha az ügyfél tudásmappáját egy kész munkafüzettel és promptlánccal építenéd, amely minden sort tényként, feltevésként vagy ismeretlenként jelöl, a Business Brain Starter Kit ehhez készül. Kérj értesítést az indulásról.
Gyakori kérdések
Milyen hosszú legyen egy ügynökségi onboarding kérdőív?
Egy oldal, nyolc blokkal, blokkonként három-öt kérdéssel. A hosszabb kérdőívet az ügyfél félbehagyja, vagy sietve tölti ki. Jobb, ha a kérdőív egy egyórás beszélgetés vezérfonala, amit te előre kitöltesz a nyilvános anyagokból, és az ügyfél csak javít. A részletek később, egy-egy témánál kerülhetnek elő.
Mi a különbség a kreatív brief és az onboarding kérdőív között?
A kreatív brief egy kampányról vagy anyagról szól: cél, üzenet, határidő, csatorna. Az onboarding kérdőív az ügyfélről: mit árul, kinek, hogyan beszél, mit nem állíthat, ki hagy jóvá. A brief minden kampánynál új, a kérdőív válaszai hosszan élnek, és minden brief ezekre épül. Ha nincs kérdőív, minden brief újra felteszi ugyanazokat a kérdéseket.
Kell-e adatfeldolgozói szerződés az onboardingnál?
Ha az ügyfél vevőinek személyes adata kerül hozzád, például hírlevél-lista vagy vásárlói export, és te ezt az ügyfél utasítására kezeled, akkor igen. Ezt az első héten érdemes rendezni, mielőtt bármilyen adat átkerül. Ha csak nyilvános anyagokkal dolgozol, nem szükséges, de a kérdőívben akkor is rögzítsd, hogy nem kerül hozzád vevőadat.
Mit csináljak, ha az ügyfél nem tud válaszolni egy kérdésre?
Írd be ismeretlenként, név és határidő mellé, és dolgozz tovább. Az ismeretlen tétel is tudás: a csapat tudja, hogy itt óvatosnak kell lenni, és az AI-nak is megmondhatod, hogy ezt ne találja ki. Rosszabb, ha a hiány csendben marad, és a gép kitölti a kategória átlagával.
Források
- Google Cégprofil súgó: Overview for agencies, 2026
- Google Cégprofil súgó: Guidelines for representing your business on Google, 2026
- GDPR Art. 28: Processor (gdpr-info.eu), 2016-os rendelet, 2026-os hozzáférés
- Nemzeti Jogszabálytár: 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.), 2025-ös állapot